Funkce Community Cloud a její implementace

Před několika lety společnost MyQ přijala Salesforce tím, že zakoupila prodejní cloud a implementovala jej pomocí vlastních interních zdrojů. Systém byl implementován s funkcemi "out-of-the-box" a bez jakékoli úpravy "lightning". Interní administrátor byl schopen konfigurovat všechna nastavení sám. Nicméně, po určité době si MyQ uvědomila, že její specifické požadavky na nastavení komunity jsou příliš složité na to, aby byly dosaženy pomocí klikání bez kódu. Proto se rozhodli oslovit Salesforce konzultační společnost a vývojáře, aby se tímto měřítkem zabývali.

Funkcionalita Salesforce Community Cloud spočívá v poskytování přístupu vašim obchodním partnerům k datům v Salesforce na základě vašich oprávnění. Hlavním cílem je poskytnout těmto partnerům informace o jejich projektech, souvisejících objednávkách, přiřazených zákaznících a umožnit jim vytvářet vlastní objednávky. To má za cíl snížit opakující se úkoly prováděné interními odděleními pro prodej a logistiku a umožnit partnerům a zákazníkům zpracovávat mnoho procesů sami. Dříve byly objednávky od partnerů zpracovávány ručně, od přijetí objednávky až po vydání licence. Navíc měli partneři omezený přístup k projektům svých zákazníků.

S touto implementací MyQ výrazně snížila opakující se práci pro oddělení prodeje a logistiky. Zákazníci nyní mohou dokončit všechny procesy, které dříve prováděli prodejci, jako je vytvoření projektu, pro který chce obchodník zakoupit licence, nebo přidání licence do košíku. Schvalovací proces byl také vylepšen: pokud obchodník nakupuje licence, spouští se schvalovací proces, který odesílá oznámení internímu obchodníkovi ke schválení obchodu. Jakmile je schváleno, nákup je dokončen.

Účinná správa softwarových licencí je pro MyQ klíčová pro hladké poskytování řešení zákazníkům. Díky integraci se Salesforce byl tento proces výrazně zjednodušen, což eliminuje opakující se manuální úkoly pro interní logistické a prodejní pracovníky.

Nyní mohou certifikovaní partneři, kteří prodávají MyQ software, vytvářet své vlastní projekty, objednávat licence a zobrazovat je v prostředí obchodu s MyQ brandingem. To snižuje pracovní zátěž pro zaměstnance MyQ, kteří musí pouze schvalovat dokončené objednávky. Vylepšený proces objednávání také podporuje prodej MyQ produktů ve formě předplatitelských licencí.

A co bude dál? Pro MyQ budeme implementovat automatickou generaci a zpracování faktur v Salesforce spolu se systémem voucherů. To znamená, že když dealer vytvoří a schválí objednávku, Salesforce automaticky vygeneruje odpovídající fakturu.

Tato funkcionalita je významnou výhodou pro model SaaS, který může být z administrativního hlediska náročnější. Je třeba poznamenat, že se nejedná o standardní funkci Salesforce a v současné době ji vyvíjíme. Nicméně stojí za zmínku, že Salesforce je vysoce přizpůsobitelný a může snadno splnit unikátní požadavky našich zákazníků.

myq-solution.com

Případová studie